Ve službách FBI

Neal se setkává se Sarou, která svědčila u soudu proti němu. Sara je něco jako lovkyně odměn pro white collar. Nealovi se s ní vůbec nechce spolupracovat na případu odcizení japonských dluhopisů. Mozzie a Neal se vydají na místo, kde se zkoumá letadlo, ve kterém vybouchla Kate. Nechají si poslat zvukovou nahrávku z doby těsně před výbuchem k Saře, protože se vydávají za lidi z pojišťovny, u které Sara pracuje.

Neal se vydává za pana Blacka, která má být kurýrem pana Edgara Hallbridge, který dluhopisy ukradl, a má dluhopisy odvézt ze země. Ukáže se, že pan Black je ve skutečnosti nájemný vrah, který má za úkol zabít nikoho jiného než Saru. Neal stačí Saru varovat, že ji nepřišel zabít, aby ho tak sama nezastřelila. Sara je pak vydávána za mrtvou, ale odmítne žít v hotelu a nastěhuje se do kanceláře FBI. Peter s Nealem začnou pátrat po tom, proč by chtěl Edgar Saru mrtvou. Zjistí, že se jedná o něco s domem, který vlastní a který není jako jediný opraven. Neal se vydává za Blaka a chce po Edgarovi peníze a vyhrožuje mu, že když mu je nedá, kontaktuje FBI, že má spojitost s tím domem. Edgar nechá cosi vykopat u domu a Peter to zabaví rychleji. V zemi byla zakopaná mrtvola a dle testů vyjde najevo, že se jedná o opravdového Edgara. Aby Edgara vyprovokovali k něčemu, co by ho usvědčilo, jde za ním Peter na návštěvu a poví mu, že to byla Sara, která FBI řekla o tělu. Navíc je stále naživu a spolupracuje s mužem, který se vydával za pana Blacka. Edgar je zatčen a Neal navrhne Saře, že ji odveze domů. Chce si u ní vyzvednout nahrávku z letadla. Jenže v bytě se objeví opravdový Black, ale Peter se tam dostane včas, než stihne někomu ublížit. Nealovi se ale nepodaří odnést si nahrávku.