Královna právě porodila, ale dítě je za podivných okolností prohlášeno za mrtvé. Král intenzivně chystá válku s Holanďany, aby získal sporná území. Do královské rady nečekaně přichází králův jediný bratr, princ Filip, vévoda z Orleansu, který je od malička záměrně držen daleko od moci, a kterého proti vlastní vůli oženili s ošklivou, ale charismatickou princeznou Jindřiškou Anglickou. Manželka dává okatě přednost jeho staršímu bratrovi a ponižovaný princ proto podléhá vlivu svého milence Filipa, zvaného Rytíř lotrinský, který u něho záměrně podněcuje ctižádostivost. Nešťastný Filip doufá nalézt slávu a uznání alespoň na bojišti. Ludvík se mu ale zdráhá svěřit velení armády.