Biskup Heahmund přichází s novým plánem díky vizi, kterou prožil. Navrhuje seveřany v Yorku vyhladovět a zablokovat všechny cesty do města, po souši i po vodě. Hvitserk varuje Ivara, že brzy ve městě nastane hladomor, ale ten neposlouchá. Do Kattegatu se vrací Ubbe, který se zrovna v dobrém nerozešel se svými dvěma bratry. Lagertha mu nabízí spojenectví, když ji podpoří proti králi Haraldovi. Bjorn a Halfdan pronikají do Středozemního moře. Jejich další cíl je Sicílie, kde prý vládne mocný Euphemius. Ale je opravdu tak mocný, nebo je emisarem někoho ještě mocnějšího?