Bjorn se vrací do Kattegatu, kde ho čekají nemilé zprávy o chystaném útoku jeho bratra Ivara a krále Haralda. Lagertha povolává loajální jarly a zároveň spolu s ostatními vymýšlí strategii pro nastávající bitvu. Biskup Heahmund se přidává na stranu Ivara a slibuje, že bude proti jeho pohanským nepřátelům bojovat. Mezitím Bjorn ukončuje vztah s Torvi a vyhlíží novou sámskou nevěstu Snaefrid. Současně se Floki dostává do problémů s osadníky, kteří nejsou spokojeni s islandským nehostinným prostředím.