Zlý duch napadne nemocnici, stanici šerifa, školu a veterinářskou kliniku. Všichni jsou zraněni nebo mrtví. Isaac přijde na to, jak zabít muže v maskách. Scott, Stiles, Lydie, Isaac a Kira jsou uvězněni v iluzi. Dvojčata s Derekem bojují o život.
Derek:(o Scottovi) Snažili jste se získat jeho důvěru. Dostat se do jeho smečky. Ale nechápete to. Nebojujete za vůdce. Bojujete za jeho cíl. Aiden: Jaký cíl? Derek: Scottovi jde jen o jedno. Chránit kamarády. Udělá úplně cokoliv, aby ochránil ty které miluje. I když ví, že nemá šanci, bojuje dál. Když naděje pohasne, najde si jiný způsob. Když spadne na zem, tak se postaví. Chcete místo ve smečce? Vykoupení? Tak musíte najít způsob jak povstat a bojovat.
(Danny se rozchází s Ethanem.) Danny: Já... jen si prostě nemyslím, že to můžu udělat. Ethan: Randit se mnou? Danny: Ne, randit s vlkodlakem. (Ethan se zarazí.) Ethan: Tys to věděl? Danny: Kámo, je to Beacon Hills.