Derek opravu kousl Jacksona tak, aby se z něj mohl stát vlkodlak. Z nepochopitelných důvodů však Derekovo tělo odmítá proměnu přijmou a začíná markantně krvácet z nosu i uší. Ani samotný Derek neví, proč se to děje.
Lydia se zdá na první pohled normální. Když jde pak ale v nemocnici do sprchy zažívá prazvláštní halucinace. bez vysvětlení se nahá z nemocnice vypaří a pátrá po ní celé město.
Allison a Scott udržují svůj vztah v tajnosti. Allisonin otec totiž slíbil, že nechá Scotta naživu pod jednou podmínkou - nebude se vídat s Allison. Situace se však mění, když do města přijíždí Aliisonin děda na pohřeb Kate a je neochvějně odhodlán zabít každého vlkodlaka, ať už neškodného nebo zabijáka, který mu přijde pod ruku.
Scott:(o Lydii) Myslíme si, že se asi... však víš, mění... Jackson: Mění? Scott: Jo. Jackson: V? Stiles: Jednorožce. Co si myslíš, debile? Jackson: No, jestli se Lydie přeměňuje, tak ona není ta, kdo bude potřebovat pomoct. Scott: Co tím myslíš? Jackson: Bože, McCalle, ty to vůbec nechápeš. Když jsem s Lydií chodil, měli jste vidět ty škrábance, které na mně zanechala. Jak si myslíte, že to dopadne s opravdovými drápy?
(Šerif Stilinski vyslýchá Isaaca spolu s jeho otcem ohledně minulé noci a ptá se ho, jestli viděl Lydii, která utekla nahá z nemocnice.) otec Isaaca: Nahá holka mimo obrazovku počítače? To by si pamatoval.