Vlčí mládě

V Beacon Hills se tentokrát pohřešují doktoři. Stiles, Scott, Lydia a Cora hledají posledního z pohřešovaných lékařů a nevědomky jim nejvíce pomůže Danny, kterého to ovšem málem stojí život. Scott zprvu netuší, co znamená jeho změna barvy očí, Deaton mu to vysvětlí a spolu dochází k překvapivému závěru. Kali se jde pomstít Derekovi. Isaac a Boyd se mu snaží pomoc, ale když selže jejich plán, věci se zvrtnou.

V Beacon Hills se stala nehoda a většina zraněných je přivezena do nemocnice, kde pracuje Melissa. Doktor, který má mít službu není k zastižení a tak zavolají doktorku Hyliardovou, která má příslužbu Ta se do nemocnice ovšem nemůže dostat tak rychle, kvůli zmíněné něhodě. Do nemocnice přivede Ethan Dannyho, který má problémy s dýcháním. V čekárně vyzvrací jmelí a Scott podezřívá nejdříve Ehana. Danny přestane dýchat a zachrání ho Melissa. Doktorce se v autě najednou objeví můry a v jedné chvíli se mezi nimi ukáže nestvůra, kterou viděla Lydia v plamenech předchozího dílu. Scott s Ethanem vyjdou před nemocnici, kde mu Ethan přísahá, že on Dannymu nic neudělal. Scott mu řekne, že je podezřelé, že jen co přišli, Ethan si začal všímat Dannyho a Aiden Lydie – Ethan mu řekne, že věděli, že jeden z nich je pro něho důležitý a teď už vědí, že to je Lydia. V tom vedle kluků nabourá auto, kluci se jdou podívat dovnitř, tam ale není nikdo kromě jediné můry na sedačce.

Deucalion s jedním z dvojčat přichází na místo, kde bylo nalezeno tělo zavražděného doktora. Opodál je pozoruje Argent.

U Dereka se ozve poplach, po kterém si všimne symbolu na okně – Cali přijde dnes večer.

Ve škole volá Deaton Scottovi a říká mu, že bude brzy unesen a že ho Scott musí najít. My vidíme záběr, jak drží v ruce stejnou můru, kterou našli kluci v autě, a na okno se slítává hejno stejného hmyzu.

Boyd s Isaacem jdou pomoc Derekovi a vymyslí plán – na zem napustí vodu, do ní hodí elektrické dráty a zapnou elektřinu - doufají, že to všechny nechtěné návštěvníky při vstupu rovnou zabije.

Scott přijíždí k Deatonově klinice pozdě, už je tu šerif Stilinski, který mu oznamuje, že Deaton zmizel. A chce konečně vědět, co se tu vlastně děje. Scott si o tom jde promluvit se Stilesem, který to otci nechce říct, protože se bojí, že by se mu mohlo něco stát. Scott si naopak myslí, že by to vědět měl, protože nemůže chtít zachraňovat lidi, když netuší, co se vlastně v jeho městě děje. Stiles nakonec svolí a jdou to šerifovi říct, ale ten zrovna mluví s Morell a kluci se tak dozví, že je to Deatonova sestra. Ta jim chce pomoc, aby bratra včas našli. Její rada zní, aby využili jedinou osobu, která by mohla mít schopnost vyhledat nadpřirozeno – Lydii. Ta se muchluje s Aidenem v kabinetu, když zazní požární poplach. Aiden odchází z kabinetu první a Lydii tam chytne Cora, která jí vyhrožuje, že jestli se nepřestane scházet s Aidenem, něco jí udělá.

Mellise mezitím říká Stilinskimu, že nejspíš přišla na způsob, jak oba doktoři zemřeli.

Stiles a Cora se snaží všemožnými prostředky probudit v Lydii schopnost, o které mluvila Morell, ale nedaří se jim. Nakonec jim Lydia řekne, proč se vůbec zahazují s ní, když je jasné, že nejvíc jim může pomoc Danny.

Mezitím Scott najde ve škole Deucaliona, který mu řekne, že si může vybrat, jestli zachrání Deatona a nebo Dereka, kterého přijde brzy zabít Kali. Dá Scottovi nápovědu, kde najít Deatona („nechť tě provází proud“).

Melissa říká šerifovi, že oběti byly udušeny, aniž by je ale někdo škrtil, což se mohlo stát jedině tak, že byly přivázáni za ruce ve vzduchu – dokud měli sílu se přitáhnout nahoru, byly schopni se nadechnout, když jim ale došly síly, udusily se.

Allison objeví u svého otce mapu, kde jsou zakresleny místa unesení a objevení obětí. Jenže na mapě je značek dvanáct, zatímco obětí je zatím jen šest. Ukazuje to Scottovi s tím, že její otec musí vědět, kde se další těla najdou. Scott si mapu vyfotí a je mu jasné, že Deaon je vězněn na jednom z šesti zakreslených míst.

Stiles jde do Dannyho nemocničního pokoje. Dannyho nemůže vzbudit, ale všimne si jeho tašky a začne se v ní hrabat a nalezne jeho seminární práci. Scott mu volá, že nestihne projet všech šest míst v tak krátkou dobu a Stiles mu řekne, že našel Danyho práci, a že by s tím mohla souviset – je o telurických proudech. Scott si to hned spojí s Deucalionovou nápovědou,

Boyd, Derek a Isaac zjistí, že proud je vypnutý a Kali přichází. Derek jim řekne, že budou bojovat. Kali s ním chce bojovat sama a využila k tomu Jennifer, která přichází s Aidenem a Ethanem – Derek musí odvolat své Bety, jinak ji zabijí. Derek souhlasí.

Stiles, Scott, Lydia a Cora procházejí Dannyho práci o geomagnetických polích, které může ovlivňovat i měsíční fáze. Stiles objeví poznámku od Harrise, kde mu doporučuje vybrat si jiné téma, jelikož jeho sice hlubokomyslné myšlenky souvisí s pseudovědou a nemají v tomto předmětu co dělat. Scott z toho učiní závěr, že Harris nebyl jen oběť, ale také něco věděl. Danny má také mapu, kterou našli u Argenta. Společně dojdou k tomu, že Danny je obětován někde uprostřed nalezených a unesených těl a je to Cora, která dojde k jasnému závěru – je vězněn ve stejném trezoru, jako byli oni s Boydem a Erikou. Cora dostává zprávu od Boyda, že jejich plán s proudem selhal. Scott jede zachránit Deatona a ostatní jdou pomoc Derekovi.

Scott šéfa najde, ale je uzavřen v kruhu z jasanu horského. Scott se přes něj snaží dostat a v jednu chvíli jeho oči jasně zčervenají. Kruh se mu ale překročit nepodaří, naštěstí přichází šerif, který rozstřelí provaz, za který je Deaton přivázán za ruce.

Stiles, Cora a Lydia zapnou proud v Derekově domě. Stiles to dá Isaacovi včas vědět a ten tak dostane Jennifer ze sevření Aidena a Ethana, ale Boyd se přes vodu nedostane včas. Dvojčata pak na povel Kali chytnou Derekovi ruce s drápy, na které Cora ochablého Boyda nabodne. Pak odchází a po cestě oznamuje Derekovi, že jestli se k nim teď nepřidá, příště je zabije všechny. Když se Derek přemění zpět na člověka, je už pozdě a Boyd umírá. Říká Derekovi, že ho vždycky zajímalo jaké je pro vlkodlaky zatmění slunce a vzpomíná, jak se o tom bavili s Erikou v trezoru. Pak vidíme v jeho vzpomínce, jak Erika zaútočí na Kali a jak Erika umírá. S touto vzpomínkou umírá i Boyd.

Argent jde za Gerardem a řekne mu, že chce slyšet celý příběh a chce slyšet pravdu. Chvíli po něm přichází do pokoje Allison, které Gerard řekne, že jí tu čekal mnohem dřív.

Šerif Scottovi a Deatonovi vysvětlí, že na klinice našel na jedné z lahviček keltský symbol, který si z trezoru pamatoval a díky tomu je tam našel. Když odejde, Detaon řekne Scottovi o tom, že se mu zbarvily červeně oči. Scott nechápe jak je to možné a Detaon mu řekne, že se to stává vzácně, ale někdy se Beta stane Alfou aniž by si moc musela vzít od jiné Alfy ,tím, že povstane jen z čistého charakteru, ctnosti a silou vůle – takovým vlkodlakům se pak říká Pravý Alfa. Scottovi dojde, že Deaton celou dobu věděl, že se to stane a že to věděl ještě někdo. Deaton přisvědčí – Deucalion nechce do své smečky dostat Dereka ale Scotta.