Vlčí mládě

Stilesův předpoklad o tom, že oběti jsou vždy panny, se hroutí. Pomocí Deatona ale objeví nový vzorec. A díky němu vytipují další oběť, kterou však nezachrání, ale najdou další stopu k tomu, kdo zatím vším stojí. Dereka navštíví Deucalion, který mu zopakuje svůj požadavek, aby se stal členem jeho smečky Alf. Scott a Isaac bojují s Aidenem a Ethanem.

Scott s Deatonem ošetřují na klinice psa, kterému vyjmou ze žaludku jmelí. U auta pes vystrašeně uteče a při jeho hledání je majitel napaden. Scott pak v ordinaci uslyší štěkot psa, vyjde ven, kde psa najde, jeho majitele však nikoli.

Derek se jde do školy ujistit, jak se daří učitelce Jennifer.

Na přespolním běhu se Isaac začne rvát s Aidenem a Ethan, do boje se přimíchá i Scott, vyruší je však křik jednoho ze spolužáků, kteří našli mrtvé tělo. Je to majitel psa Kyle, který zmizel onehdy v uličce před klinikou. Stiles si stojí za názorem, že jsou to lidské oběti, Isaac je zase přesvědčen, že krev na rukou mají Ethan a Aiden.

Za Derekem přichází nemilá návštěva – Deucalion, Kali a Ennis. Kali probodne Dereka kůlem a Deucalion mu mezitím vyloží, co se po něm chce – musí zabít členy své smečky a přidat se k jeho smečce Alf, kterou vede on, vlčí démon.
Mezitím se Stiles netaktně dovtípí, že Kyle nebyl panic a hledá tak nový vzorec. Dojde k závěru, že vraždy probíhají po třech. Ostatnímu ale nerozumí, a když mu odmítne pomoc Lydia, vydává se za tím, kdo podle něj vždy ví víc než ostatní – Deaton. Při rozhovoru s Lýdií jí také vyzradí, že Ethan a Aiden jsou Alfy.

Někdo zavře Isaaca a Allison v komoře, kde se Isaac přestane ovládat a Allison napadne. Scott včas zasáhne a teď si je i on jistý, že zatím stojí dvojčata, která nechtějí jen vzbudit strach, ale chtějí někomu ublížit. A rozhodne se pomstít a dvojčata naštvat. Rozmontuje jim za pomoci Allison motorku, na které se Isaac projíždí během přestávky. Když to Aiden pochopí, vyběhne ze třídy, chytne Isaaca na motorce a zařve na něj, aby z ní vypadl. To Isaac taky udělá, takže když na chodbu vyběhne celá třída společně s učitelkou Jennifer, je to Aiden komu hrozí vyloučení za to, že utekl z výuky kvůli motorce.

Lydia se ocitne na hudebním kroužku, i když tam nechodí. Přijde ji zvláštní, že se profesor 15 minut neukázal, a zatímco ostatní odchází, ona se ve třídě zdrží. A začíná slyšet hlasy…

Stiles zatím vysvětluje Deatonovi, že všechny symboly jako triskelion, logo banky, jasan horský pochází od keltských druidů a ti také náhodou odevzdávali lidské oběti bohům. Také popisuje 200 let starou mumii, kterou našli po následcích trojité smrti. A v žaludku mu našli pyl ze jmelí, oblíbené rostliny druidů. Brzy pochopí, že Deaton o tom všem ví. Řekne Stilesovi, že ten, kdo tu vraždí, není druid, ale opakuje jejich sto let starou praktiku. V gaelštině znamená druid Moudrý dub – druidové byly filozofové a učenci, kteří se snažili najít rovnováhu v přírodě. V tom Stilesovi zavolá Lydia, která mu řekne, že pan profesor se pohřešuje a někdo ho unesl. Oba se vydávají do školy, kde Deaton přijde s tím, že každá skupina tří by měla představovat nějaký vlastní účel – panny, filozofové, léčitelé, bojovníci – to Stilesovi stačí, jelikož najde fotku, na které je učitel ve vojenské uniformě a od Boyda ví, že Kyle byl i s ním v juniorském sboru důstojníků v záloze. Chce varovat Boyda, ale Lydii napadne někdo jiný, kdo má spojitost s armádou - pan profesor Harris. Ve třídě profesora nenajdou, najdou tam však jeho tašku – je tedy jasné, že sám určitě neodešel. Lydia se Stilesem zjistí, že dva testy jdou oznámkovány R a H, což dá Deatonovi podnět k tomu, aby se na oznámkované testy podíval – a z jejich známek složí slovo, které v gaelštině znamená Temný dub, tedy druid, který sešel ze správné cesty – DARACH.

Mezitím se Scott a Isaac utkají s dvojčaty, která se před jejich očima spojí v jednoho velkého Alfu. Pak přichází Deucalion, který je sekne přes obličej šípem a odvádí je pryč.

Derek vyhazuje ze svého domu Isaaca, jako důvod uvádí ten, že by to neklapalo, když je tam teď Cora. Isaac netuší, že smečka Alf nutí Dereka, aby své bety zabil.

V poslední scéně vidíme profesora přivázaného ke stromu. Harris prosí, aby byl ušetřen, že udělal vše, oč ho dotyčný žádal a bude mu ještě užitečný – není mu to ale nic platné.