Někdo vytváří chiméry. Jedna chiméra byla zastavena - napůl vlkodlak, napůl kanima. Jenže je tu ještě jedna, která je připravená zabíjet. A brzy se k ní připojí další.
Mason: Můžeš na pět minut odložit svůj telefon? Scott může zavýt, když tě bude potřebovat. Liam: Jen mám pocit, že bych měl něco dělat. Mason: Však děláš. Dnes jsi můj parťák. A vzhledem ke stavu mého randícího života, potřebuju parťáka, kopilota a vážně sexy letušku. Liam: Rozhodně nejsem tvoje sexy letuška.
(Najdou tělo Tracy, která se začala měnit na kanimu) Dr. Deaton: Nemění se zpátky. Musíme ji odtud dostat. šerif Stilinski: To ani náhodou. Tohle je místo činu. Zavoláme koronera. Dr. Deaton: Myslím, že by koroner mohl být velmi zmatený jejím odseknutým plazím ocasem.