Vlčí mládě

Peter vypráví Stilesovi a Coře příběh, který stál za změnou Derekova chování i barvou jeho očí. Příběh o první velké lásce a velkém neštěstí. Gerarda přijdou vyslechnout Allison se Scottem a dozvídají se, jak Deucalion kdysi oslepl a jak se váží druidové k Alfám. Oba příběhy se navzájem propojují a jak Stiles, tak Scott nejsou přesvědčeni o úplné pravdivosti těchto vyprávění.

Na začátku dílu vidíme mladého Dereka, který utíká před lovci. V lese se potká s dalším vlkodlakem, ten je před jeho očima zasažen šípem do krku. Lovci mají v úmyslu zabít Dereka, letící šíp naštěstí zastaví pohotový Peter. K mrtvému tělu přichází lovci, Chris chce najít ostatní vlkodlaky, kteří na ně zaútočili. Peter s Derekem se pak dva dny schovájí a léčí v podzemním prostoru prorostlém kořeny stromu.

Stiles se ptá Cory, kde teda Derek teď je, protože se kolem nich dějí zlé věci a vzhledem k tomu, že Alfy si přišli pro něj, měl by s tím něco dělat. Cora se zamýšlí nad tím, že je Derek jiný, než jakého ho znala. Na to přichází Peter, který se jim snaží vzpomínkami osvětlit, proč je Derek teď takový a proč se změnila jeho barva očí. Změnilo ho to, co většinu puberťáků – láska.

Allison se Scottem přichází za Gerardem. Ten se rozhodl mluvit, jen když mu Scott uleví od bolesti.

Další vzpomínka nám ukazuje, jak se Derek s Paige (jeho první velkou láskou) poprvé potkali tváří v tvář. Paige hraje na čelo v hudební místnosti, zatímco kluci v čele s Derekem dělají rámus s basketbalovým míčem na chodbě. Paige jim jde vynadat a Derek ji před kamarády ztrapní. Když se jí pak jde omluvit, dozvídá se její jméno a také fakt, že ona jeho zná.

Gerard říká Scottovi, že Deucaliona neporazí, že se o to sám pokoušel, ale že Deucalion není vždycky slepý, jak si všichni myslí.

Peter jim dál vypráví, jak se Derek s Paige scházeli v palírně nedaleko Beacon Hills. Stiles se zarazí, protože jim Peter řekne, že tam byli vždy sami a on tak nechápe, jak to Peter ví. Peter jim řekne, že v této době byl Derekův nejlepší kamarád, my však vidíme, že je celou tu dobu sledoval. Derek na místě začne slyšet někoho přicházet a oba tak utíkají. Schovaný Peter zůstává a vidí přicházet smečky v čele s Ennisem, Kali a Deucalionem. Ennis jim řekne, že tady lovci pověsili a rozpůlili vlkodlaka z jeho smečky a že chce pomstu. Deucalion však poukáže na to, že ho zabili proto, že zabil dva z lovců – a tím porušil kodex.

Stejný příběh vypráví Gerard Scottovi s Allison. Všichni tři si přivedli své smečky, kterých se zbavili ve chvíli, kdy se rozhodli utvořit svou vlastní smečku Alf. Také jim prozradí, že tu kdysi žila velmi silná Alfa, která se uměla proměňovat na vlka a zpátky v člověka. Tato schopnost je velmi vzácná a proto se z ní stal vůdce. Ve vzpomínce vidíme Alfu přicházet – je to Talia Hale. Ennnis si stojí za tím, že musí vykonat pomstu. Deucalion se ho snaží od toho odradit – oni i lovci jsou silní, z této bitvy se stane válka, která neušetří nikoho, a oni pak nebudou o nic lepší než jejich nepřátelé. Ennis je ale rozhodnutý a do zdi drápy udělá znak pro krevní pomstu.

Peter řekne Stilesovi a Coře, že Derek v této situaci viděl příležitost jak být s Paige pořád spolu. Podle Petera byl posedlí její proměnou. My opět ve vzpomínce vidíme, že to byl ve skutečnosti Peter, kdo Derekovi nasadil do hlavy myšlenku, že jediná cesta, jak o Paige nepřijít, je ji proměnit. Stilesovi a Coře ovšem řekne, že se to snažil Derekovi rozmluvit, ale ten si byl tak jistý, že si to vymluvit nedal a možná se časem sám přesvědčil, že to všechno byl Peterův nápad. Ve vzpomínce přichází za Derekem s tím, že je čas udělat to, dokud je ve městě tolik Alf, které Paige mohou přeměnit, protože jeho matka by to nikdy neudělala.

Gerard s Chrisem přicházejí do podzemního bunkru prorostlého kořeny, kde se schovali Petr s Derekem, když je lovili. Najdou tam namalovaný pětinásobný uzel, druidský symbol. Chris hned poznává, kde jsou – v nemetonu, v posvátném kulturním místě. Druidové si vybrali silný strom, který se považoval za střed světa a věřilo se, že když stromu někdo ublíží, způsobí to neštěstí v okolních vesnicích.

Gerard jim prozradí, že starší vlci měli s druidy vztah – druidi byli jejich emisaři. Převypravuje jim příběh o Lycaonovi, jehož nejdůležitější částí je, že si pozval druidy, aby jemu a ostatním pomohli přeměnit se z vlků zpět na lidi (potom co je Zeus potrestal tím, že je do vlků zaklel), protože se věřilo, že druidové mají schopnost přeměňovat. Neodkázali to, ale naučili je, jak se přeměňovat z jedné formy do druhé. Tímto se druidové stali důležitými rádci smeček.

Cora vysvětluje Stilesovi, že emisaři jim pomáhají udržet spojení s lidmi, ale někdy třeba jen Alfa ví, kdo je jejich emisar. Ona sama s Derekem o Deatonovi nevěděli. Peter dodá, že on neměl zdání ani o Morell, která je emisarem smečky Alf. To je překvapení i pro Stilese.

Talia přivedla Deucaliona za Deatonem. Ten se chce s Gerardem setkat a vyřešit jejich situaci v klidu. Deaton ani Talia jeho nápadu nedávají šance, on má ale v lidi víru, kterou chce dokázat. Deaton mu vypráví bajku o štírovi a želvě – ten chtěl po žábě, aby ho dostala přes řeku. Žába si ale není jistá, že ji štír ve vodě nezabije. On se jí zeptá, jaký by to mělo smysl, vždyť by se pak utopil a zemřel by taky. Žába na to tedy přistoupí, ale v polovině řeky jí štír bodne – žába se ho ptá, proč to udělal, když teď oba zemřou a on jí odpoví: „Je to moje přirozenost.“

Ve vzpomínce vidíme útok Ennise na Paige ve škole. Derek zatím sedí v šatně. Cora nechápe, proč zrovna Ennis, ale podle Petera je to jasné – chyběl mu člen smečky, Paige byla mladá a silná, a navíc tím udělal laskavost Derekovi, což znamenalo, že by byl zadobře s Tálií. Stiles se ptá, jestli si Derek pamatuje, že to byl Ennis, Peter mu odpovídá, že jestli jo, nechává si to pro sebe. V další části vzpomínky vidíme, že Derek si nakonec vše rozmyslel, zaútočil na Ennise, což se mu nepovedlo a navíc už bylo stejně pozdě.

Gerard prý nebyl překvapený, když Deaton přišel vyjednat schůzku s Deucalionem, vždyť každý nepřítel, se chce nejdřív stát tvým přítelem. Scott se ho ptá, jak věděl, že Deucalion nechtěl opravdu vyjednat mír – na to mu Gerard odpovídá stejnou bajkou o želvě a štírovi – je to jeho přirozenost, být zlý. Jako místo setkání je určena palírna. Deucalion tam přichází se svou smečkou, Gerard sám. Po chvilce vypustí Gerard nečekaně páru a začne bety zabíjet vlastnoručně vyrobenou holí s hroty. Allison se ho najednou zeptá, jestli na ně smečka zaútočila a on řekne, že se jednalo o přepadení – my ale opět víme, že je to lež. Na konci tohoto krvavého prolití, Gerard zabodne vysílenému Deucalionovi do očí šípy, ze kterých začnou lítat blesky.

Mezitím se Stiles s Corou dozvídají, že Paige se neproměnila, protože občas kousnutí selže. Derek ji odnesl do nemetonu, kde ji chvíli udržuje při životě. Paige mu pak řekne, že celou dobu věděla, co je zač, a i tak ho milovala. Nakonec ho prosí, aby ji vysvobodil, jelikož už nemá sílu snášet tu hroznou bolest. Derek tak učiní.

Deaton říká Deucalionovi, že jeho oči se zahojí fyzicky, ale zrak se mu už nevrátí. Chce být chvíli sám, ale Marco, jedna z jeho bet, neodchází a zaútočí na něj. Rozzuřený Deucalion začne červeně vidět a Marca zabije. Scottovi to dojde – Deucalion vidí jako vlk. Scott s Allison jsou na odchodě, Scott však ještě Gerardovi řekne, že mu nevěří, že poslouchal jeho tlukot srdce a ten se ani na chvilku nevychýlil. To by mohla být známka toho, že říká pravdu, ale u něj je to spíš známka toho, že je to dobrý lhář. A jestli skutečně lhal a někomu se kvůli tomu něco stane, vrátí se a vezme si tentokrát něco víc, než jeho bolest.

Stiles se přiznává Coře, že Peterovi nevěří. Myslí si, že některé věci se mohli pozměnit i perspektivou, ale některé věci jim zamlčel. Cora si myslí, že není dobrý nápad ptát se na to Dereka. Stiles jí řekne, že pokud bude muset, udělá to.

Talia přichází do nemetonu za Derekem. Ten jí ukazuje, že se mu změnily oči – jsou jasně modré – barva toho, že vzal někomu nevinnému život.

Na konci vidíme současného Dereka, jak stojí v palírně u znaku krevní pomsty, kterou tam kdysi zanechal Ennis.