Vlčí mládě

Isaac se probere dezorientovaný, ale potká dívku, jež mu pomůže utéct před dvěmi nepřátelskými alfami, kteří se dokážou spojit v jednoho ohromného. Zatím si Scott nechá udělat tetování, ale moc dobře to nedopadne. Když jedou domů, zjišťují, že v autě před nimi jede Allison a Lydia. Jakmile zastaví na červenou, nastane trapná chvilka, kdy obě auta stojí vedle sebe. Lydia na naléhání Allison raději ujede, ale když zastaví, aby si promluvila s kluky, narazí do čelního skla auta jelen.

Druhý den se Lydia baví s Allison o nových klucích na škole. Při první hodině nové učitelky začnou do budovy narážet tucty vran. Stiles tuší, že něco není v pořádku. Allison si chce promluvit se Scottem, ten však míří do nemocnice za Isaacem. Tam potká jednoho alfu, ale naštěstí mu pomůže Derek. Scott ho pak poprosí, zda by mu neudělal laskavost. Zatím se dívka, která byla najata, aby zachránila Isaaca, vytratí z nemocnice. Potuluje se po škole, ale vystraší ji nová dvojčata. Isaac se zatím probere a hledá dívku. Ta dosud uniká.