Andrei odjíždí na jeden rok do zahraničí. Mezitím se Natasha seznamuje s novým nápadníkem.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Andrei i Natasha jsou do sebe zamilovaní již od prvního okamžiku, kdy se společně setkali. Andrei by si ji nejraději ihned vzal za manželku, ovšem jeho otec učiní podmínku, že musí na jeden rok vycestovat do zahraničí a až po návratu smí tak učinit, pokud jeho zájem stále přetrvá. Andrei souhlasí a cestuje do Švýcarska.
Rostovovi řeší finanční problémy své rodiny. Ty způsobil Nokolai, když se školácky nechal okrást v karetní hře s Dolokhovem. Jeho matka Natalia mu navrhuje, aby si vzal mladou Julii Karaginovou, která je dědičkou obrovského majetku. Nikolai není zrovna touto nabídkou dvakrát nadšený.
Ve snaze zapomenout na svoji zoufalou situaci navštěvují na Vánoce strýčka Mikhaila.
Po návratu domů Nikolai oznamuje rodičům, že je zamilován do Sonyi a chce si ji vzít. To ale jeho matka nehodlá akceptovat. Přeci jen je Sonya jeho sestřenice, a pak je rodina uprostřed finanční nesnáze. Nikolai se druhý den vrací ke svému regimentu.
Natasha a její otec přichází navštívit prince Bolkonského, otce Andreie. Princ je, jak bývá jeho dobrým zvykem, rozhněván, že je nikdo nezval. Marya se tedy hostů ujímá sama. Ale jistou nezdvořilost sdělila i po svém otci.
Boris Drubetskoy přichází za Pierrem ve snaze získat členství v bratrstvu.
Na opeře se Natasha setkává s Pierrovou ženou Helene a jejím bratrem Anatolem, který se Natasha dvoří a zve ji na zítřejší večírek. Mezitím se Natasha lépe seznamuje s Helene a stávají se z nich přítelkyně.
Na večírku si s Natashou zatancuje Anatole a pokusí se ji svést. Natasha však na poslední chvíli odmítne. Druhý den od něj dostává milostný dopis a zcela mu propadá.
Když se celá situace obrací proti Natashe a Anatolovi, Pierre bere věci do svých rukou a vyhrožuje Anatolovi zabitím, pokud se ještě někdy setká s Natashou.