Miliony ruských životů jsou v ohrožení, když Napoleon překračuje ruské hranice.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Andrei se vrací do Ruska, kde ho zasáhne zpráva od kněžny Rostovové. Jeho chystaná svatba s Natashou se ruší. Rovněž k němu dojdou i zvěsti o aférce mezi ní a Anatolem. Pierre Andreie přemlouvá, aby své rozhodnutí ještě uvážil, ale ten nechce ustoupit. Nehodlá Natashe nikdy odpustit.
Sama Natasha je zcela zničená a neví, co má dělat. Její rodiče se bojí, že už nikdy nebude taková, jaká byla kdysi.
Mezitím Napoleon a jeho vojska překračují hranice Ruska. Tato skutečnost vyvede cara Alexandra z míry. S Napoleonem nechce příměří, dokud jediný francouzský voják bude na ruské půdě. Jeho zprávu předává Borisi Drubetskoyovi, aby ji doručil Napoleonovi.
Andrei se chvíli vrací domů ke své rodině. Brzy však musí do války, aby bránil svoji vlast. Francouzi již dobyli město Smolensk a táhnou dále na východ. Rusové začínají uplatňovat taktiku spálené země. I Andreiova rodina musí prchnout, pokud chce přežít. Ale princ Bolkonsky je až příliš tvrdohlavý, aby opustil svůj domov. Chce bojovat proti Francouzům sám. Ovšem během cesty padá z koně a na následky zranění později umírá.
Marya a její rodina teď musí prchnout do Moskvy. S francouzskou armádou za zády je taková cesta velmi nebezpečná. Shodou okolností kolem projíždí Nikolai a jeho muži, kteří slibují, že je hlavního města eskortují.
Na bojiště u Borodina doráží i Pierre, aby viděl svého přítele Andreie a poznal chuť války. Na tomto poli se má odehrát ta nejkrvavější bitva Napoleonských válek.