Volejte Saulovi

Zatímco Jimmy sní o obnovení společnosti Wexlerová-McGill, Kim se snaží zajistit si vlastní budoucnost. Mike připravuje plán pro Guse.

Ve flashbacku pracují Kim a Jimmy v podatelně HHM. Studentka třetího ročníku práv Kim předvádí své právní znalosti, čímž zaujme Chucka a vzbudí Jimmyho zvědavost.

O několik let později Kim žongluje s prací v Mesa Verde a s případy trestní obhajoby pro bono. Kim plánuje nastoupit do kanceláře Schweikart & Cokely, což jí umožní řešit případy Mesa Verde i trestní případy, ale zklame Jimmyho, který si uvědomí, že jeho sen o obnovení kanceláře Wexlerová-McGill je mrtvý.

Jimmy se dozvídá, že Geraldine, jeho první klientka v seniorském právu zemřela, a truchlí pro ni víc než pro Chucka.

Jimmy se snaží povzbudit deprimovaného Howarda, kterému pomalu kancelář po smrti Chucka umírá pod rukami, proslovem "tvrdé lásky".

Za pět tisíc dolarů, které zdědil, nakoupí předplacené mobilní telefony k dalšímu prodeji na ulici. Tentokrát je Jimmy připraven a zastraší tři mladistvé útočníky, kteří ho minula napadli, aby ho nechali do budoucna na pokoji.

Mike vytvoří tajné obytné a rekreační prostory pro Wernerovu partu, která začne stavět Gusovu "superlaboratoř" na výrobu pervitinu. Gus navštíví hospitalizovaného Hectora v bezvědomí a předestře jejich budoucnost vyprávěním příběhu z dětství, jak chytil do pasti koatu, která snědla ovoce ze stromu lúkumy, který Gus ošetřoval. Místo toho, aby zraněnou kočku po chycení humánně usmrtil, držel ji a nechal ji trpět, dokud nezemřela.