Volejte Saulovi

Jimmy při rozšiřování svého podnikání narazí na problém, který může vyřešit pouze Kim. Gus se zapojí do Hectorovy lékařské péče a Mike se musí vypořádat s neúspěchem.

V časovém skoku o několik měsíců, který posouvá seriál na začátek roku 2004, se ukazuje, že Jimmy a Kim se od sebe vzdalují. Kimina ruka se zahojila a k Jimmyho nelibosti se jí ve Schweikart & Cokely daří, Mesa Verde se rozšiřuje podle plánu a Kim si nachází čas na práci na pro bono případech trestní obhajoby, které ji uspokojují.

Jimmy plánuje svůj návrat k právnické praxi, včetně hledání kanceláře. Jeho podnikání s přeprodejem předplacených telefonů na ulici se stále rozrůstá a on stále častěji používá svou přezdívku "Saul Goodman".

Huell je zatčen za napadení policisty, který se snaží Jimmyho přimět k ukončení podnikání s telefony, a Jimmy zapojí Kim do jeho obhajoby. Snaží se ji přimět, aby policistu očernila, aby bylo obvinění staženo, ale ona to odmítá s tím, že má lepší způsob.

Hector se začíná zotavovat z mrtvice, a tak Gus propustí jeho doktorku, čímž vlastně uvězní Hectorovu uzdravenou mysl v jeho nevyléčeném těle. Mike pozoruje Wernerovu partu při stavbě podzemní laboratoře na výrobu pervitinu - práce postupují pomaleji, než se očekávalo, což partu frustruje, a Mike musí zasáhnout, aby rozehnal rvačku.