Při kouzelnickém představení Velkého Prossiniho zemře divačka v železné panně. Lawrence Pross je obviněn ze zabití z nedbalosti a jeho dcera je zoufalá. Najmou si Lu a Franka. Pomáhá jim uvaděčka, která se předtím s obětí pohádala. Zprvu je hlavní podezřelý Anton Dukes, kouzelník, kterého před časem obviněný nahlásil Kouzelnému kruhu (cechu kouzelníků a iluzionistů), později i manžel zemřelé. Vrah je ale někdo jiný a jeho motiv by nikdo nečekal...