Agenta FBI Dona Eppese a jeho tým pověří vyšetřováním nového případu - pátrací tým objevil v pustině blízko kalifornsko-mexické hranice tři mrtvé ženy, ilegální imigrantky, zavražděné za bizarních okolností. Případ je čím dál víc záhadný, když Don zjistí, že pátrače přivedl na místo činu parapsycholog. Ten poskytne své služby FBI, protože jim chce pomoci při řešení, Charlie se rozhodne prověřit, zda není podvodník...