Charlie je tentokrát nucen obrátit se na svého úhlavního soupeře ze studií - profesora Marshalla Penfielda. Potřebuje pomoc při odhalení dvou utajených skupin. Jedna páchá zločiny, druhá naopak, jako by policii pomáhala, ale ryze na vlastní pěst. Povede se Charliemu spolupracovat s Penfieldem a společně s FBI dopadnout zločineckou skupinu a zároveň zjistit důvod zájmu druhé skupiny, která si říká Vanguard?