Policista Don se zabývá vyšetřováním případu zmizelé kouzelnice Talmy. Ta zmizela přímo uprostřed vystoupení a místo jejího těla je na místě nalezena krev. Do případu se vkládají také Charlie a Larry, kteří musí zjistit, zda je krev pravá, nebo jde jen o pouhý kouzelnický trik. Mezitím je Talma nalezena mrtvá a FBI teď musí zjistit, zda šlo o pouhou nehodu, nebo zda byla zavražděna.