Krátce poté, co mladík vsadil na koňském závodišti na jednoho z koní, umírá na následky bodné rány. K případu je přivolán Don, ale zároveň i FBI, která má podezření na páchání organizovaného zločinu na závodišti...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Na dostihovém závodišti je zavražděn sázkař Danny Roberts. Ukazuje se, že v poslední době velice často vyhrával na dostizích. Podle všeho přišel na způsob, jak maximalizovat možnost výhry. FBI ovšem současně zjišťuje, že s výsledky dostihů kdosi manipuloval. Stopy vedou k šéfovi místního gangu Ivanu Tabakianovi.