Žena je zasažena bleskem poblíž opuštěné vojenské základny. Údajně její smrt způsobilo UFO. Do vyšetřování se náhle zapojí excentrický Floyd Mayborn s utajovanými informacemi, přicházející přímo z Pentagonu. Postupně vychází najevo, že UFO na obloze je vojenská zbraň, vyvíjená společností Neox, která uzavřela kontrakt s vládou. Zbraně jsou ale nefunkční a při testování zabily již tři pracovníky Neoxu. David, který byl nedávno povýšen, řeší s Donem, co dál. Alan předává Amitě zvláštní dárek, kterým jí vítá do rodiny – dědictví po Charlieho matce, jeho zesnulé ženě Margaret.
FBI vyšetřuje podivný útok a svědci jsou lovci paranormálních jevů. Don prohlásí, že protože nemají přístup k Aktům X, tak mimozemské paprsky nebere jako důkaz. Když Colby přehraje video z útoku, Nikki se Dona zeptá: Co říkáte, agente Muldere?