Brian a s ním celá FBI bojují o čas. Sands se svou ligou řádí a postupně zabíjejí všechny, kdo jim stojí v cestě. Po masakru spáchaném na převozu podezřelých a domnělých stoupenců k výslechu je dalším mrtvým i ministr Kanady. Spousta dalších lidí je v ohrožení. Ale co víc, Sands někde potají vaří NZT a drží Piper, která pracuje na enzymu umožňujícím uživatelům NZT imunitu vůči vedlejším účinkům. A právě ty teď ztrpčují život i Brianovi. Halucinace, paranoia a křeče se postupně stupňují. Je třeba Sandsey a Piper urychleně najít. Klíčem k tomu by měl být dealer Clay Meeks. Na pozadí toho Rebecca hledá pomstu za smrt otce a Brian se se svým otcem usmiřuje.