V Berlíně je unesen mladík Henry. Zara mezi únosci poznává Steva Azarova, policistu, který ji kdysi sexuálně obtěžoval a kvůli kterému musela odejít od policie. Ericův tým se musí vypořádat s nesouhlasem otce uneseného mladíka, který chce situaci vyřešit sám. Eric zjišťuje, že únosci mají jiný požadavek než peníze.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Zara zjišťuje, že Steve pracuje na protiteroristickém. Henryho otec obchoduje se zbraněmi a jeho syn byl unesen poté, co odmítl prodat odpalovací zařízení. To teď požadují únosci výměnou za Henryho život. Eric při telefonátu s únosci zmíní Zařino jméno. Analýza hlasů únosců ukáže, že se jedná o Ukrajince z oblasti Krymu. Zaru kontaktuje Steve a během schůzky jí sděluje, že pracuje v utajení kvůli hrozbě útoku na Manhattanu a po předání zbraně a příletu do USA má v plánu zatknout protiruského extremistu Mischu Halenka. Ten přerušuje schůzku a Zaře nezbývá, než se vydávat za Stevovu těhotnou přítelkyni. Mischa je oba odváží na místo, kde drží Henryho, Eric s Oliverem je sledují.
Eric doporučí Henryho rodičům, aby kontaktovali právníka, protože Henryho otec může být obviněn za poskytnutí zbraní teroristům.
Steve z Mischova počítače zjistil adresu, o které se domnívá, že bude sloužit jako místo předání. Mischa se prý chce pomstít Rusům za zabití jeho ženy a dětí. Místo předání je ale jiné, proto se Zara snaží přesvědčit, aby Steve kontaktoval německou policii, protože zjištěná adresa je pravděpodobně místem útoku. Steve odmítá.
Mischa se dozvídá, že mu Steve slídil v počítači a konfrontuje ho. Všichni odjíždějí na místo předání, zatímco Henry zůstává na místě. Oliver ho přichází vysvobodit, Henry mu předává vzkaz od Zary - adresu předpokládaného útoku. Jedná se o konferenční centrum, kde bude jednat ruský ministr zahraničí.
Eric volá policii, a zatímco probíhá evakuace budovy, vytipuje místo, ze kterého chce Mischa odpálit centrum. Mischa nutí Steva odpálit střelu, když ten odmítá, postřelí ho. Eric nalézá Mischu a snaží se mu rozmluvit jeho plán, to se ale podaří až Zaře. Mischa a jeho komplic jsou zatčeni, Stevova prognóza uzdravení je dobrá, Henry se vrátil k matce, ale jeho otec byl zatčen. Eric doufá v jeho propuštění pro polehčující okolnosti. Zara kvůli svému těhotenství žádá Erica o volno.