Už jsou to dva měsíce, co sultán Mehmet II. obléhá město Konstantinopol a jehož hradby stále stojí. Neustálé bitvy mají dopad na obě strany - dochází jídlo, morálka, naděje. Císař Konstantin XI. je i bez peněz a hrozí, že ho někteří muži opustí. Sultán dokonce zvažuje ústup, dokud se kousek od bojiště neobjeví jeho nevlastní matka s důležitou zprávou...