Během vánoční besídky, pořádané rangery, si jeden ze sirotků postěžuje, že nevěří na Ježíška. Nato mu Walker začne vyprávět o texaském šerifovi Hayesi Cooperovi, který rovněž nevěřil na Vánoce, ale záhy změnil názor. V roce 1876 eskortoval do vězení zbožného zločince Willa Stantona, který byl vážně zraněn šípem, určeným šerifovi. Na ranči se Cooper od raněného zločince dozvěděl, proč se Stanton nechal zaplést do bankovního přepadení a proč odmítl prozradit společníky. Unesli mu totiž dítě, aby si pojistili jeho mlčení. Cooper slibuje pomoc a vydává se zmizelého syna hledat.