Zatímco čínský konzul organizuje v Dallasu výměnné pobyty dětí, jeho syn P.K. zneužívá diplomatickou imunitu k pašování heroinu, který je tak koncentrovaný, že kosí stále více narkomanů. První na jeho stopu narazí Gage, který se s ním utká v jedné podzemní garáži. Když je pak zavražděna přítelkyně P.K. a její vrazi spáchají na útěku před Walkerem a Trivettem sebevraždu, vyjde najevo, že dovoz heroinu má na svědomí čínská triáda Černí draci. Proto Rangers vyšlou provokatéra s falešnou nahrávkou k jejich americkým partnerům, kteří je pak zavedou až na místo rozhodujícího střetnutí.