Billy se předešlé noci nevrátil domů a jeho žena Frances žádá Walkera o pomoc. Záhy vyjde najevo, že za vším stojí policejní úředník Kilmer, který vydírá odsouzence na podmínce a nutí je páchat další zločiny. Kdo odmítne, automaticky se dostane do velkých problémů a Billy není žádná výjimka.