Blíží se volby a diskuze obou kandidátů, která se má konat na škole dětí. Je ale zrušená, neboť někdo ohlásil bombový útok. Naštěstí se žádná bomba nenajde, ale i tak je diskuze přesunutá. Děti tak mají zničený konec roku, proto Micki navrhne, aby jej strávily v baru. Cordell se snaží napravit a chce to dokázat tím, že si promluví s Mendezem. Micki se seznamuje s matkou Treye a Cordell se konečně dozvídá celou pravdu o smrti své ženy.