Tisíce lidí po celém světě trpí halucinacemi o přilétajících světlech, čtyřnozích strojích, ulicích plných mrtvol. Cathrin informuje na velitelství NATO o objevu černé díry u Země. Dává to do souvislosti i s vidinami. ISS má změnit směr a prozkoumat ji. V Londýně je přepadena policejní stanice. Útočníci měli všichni stejné tetování, případem se zabývá MI5. Bill Ward je ve vězení. Sophia je v léčebně. Agentka MI5 se náhodně setkává s Karimem, pomalu rozplétá stopy vedoucí k Billymu, kterého jde navštívit do věznice...