Při výstupu z kosmické stanice pocítí astronaut také halucinace. Když se dozví o teorii Catherine, o souvislosti černé díry a halucinací, rozhodne se ji zkontaktovat. Agentka Zoe jde za Wardem, ale ten chce spolupracovat, jen když zajistí jeho propuštění. Kariem se rozhodne kontaktovat Emilina bratra Toma. Catherine jede ověřit teorii o černé díře v urychlovači částic. Má svoje postranní úmysly. A mimozemšťané otestují svůj vlastní stroj, v jehož důsledku jsou mrtví špačci, což k nim přivede Zoe a Kariema...