Agent FBI Will s krycím jménem Whiskey Cavalier je zničený rozchodem se snoubenkou Gigi, přesto chce ale zůstat ve službě. Jeden z úkolů ho zavede do Moskvy, kde má převzít analytika Edgara Standishe, který se dostal k tajným informacím, a přepravit ho do Paříže. Úkol ale nebude tak jednoduchý, jak Will předpokládal, protože není jediný, kdo po Standishovi jde.