Členové nově ustaveného týmu si v něm hledají své místo i společný rytmus, Frankie a Will se přetahují o velení. Frankie Willovi vyčítá přílišnou citovost. Především Wila zaskočí, kdo má týmu poskytovat podporu a plánovat akce. Prvním společným úkolem je zajmout mezinárodního pašeráka a dostat se k jeho záznamům. Poté, co se vše zkomplikuje, pokračuje mise v Praze, kde se Will vrhá do úkolu, na který podle většiny ostatních nestačí.