Jack se dočkal své první veřejné kouzelnické show, při které mu asistuje Karen. Ta se však nedrží scénáře a Jacka Kareniny improvizace dohánějí k šílenství. Will a Grace se účastní focení u jedné z nejlepších fotografek ve státě. Willovi se však výsledek nelíbí a požaduje přefocení. Na to však slavná fotografka odmítá přistoupit.