Grace získala nového klienta, který má však zvláštní požadavky. Chce totiž, aby Grace propustila svou asistentku Karen. Grace to však nedává smysl a při bližší rozpravě s Karen zjišťují, že se jedná o velice známého klienta. když Jack nechá v klubu Willa samotného domnívá se, že mu na něm nezáleží. Jack se nyní snaží dokázat opak a je vystaven tvrdé zkoušce. Musí dát přednost Willovi před setkáním se slavnou muzikálovou hvězdou Patti LuPone.