Blíží se Graceiny narozeniny a Will má pro Grace opravdové překvapení. Zařídil, aby Leo přijel z Afriky o několik dní dříve. Schovává ho u sebe doma, ovšem Grace potká, ta nechce pokazit překvapení Willa a předstírá, že o Leovi neví. To, že přijel Leo vědí i Karen s Jackem, kteří Willa a Grace překvapí Leovým únosem.