Willow s družinou unikají před démonickými přisluhovači Zlobaby, kteří se snaží polapit Eloru. Utéct před nimi nemohou, a proto se rozhodnou ukrýt v Divohvozdu, na zvláštním místě, kde je něco, co přiměje lidi tam zůstat navždy. Willow chce pokračovat v Elorině magickém tréninku, aby jí mohla odevzdat Cherlindreinu hůlku. Hrdinové jsou přepadeni a zajati Lebkouny. Jejich vůdkyně Scorpia má s Boormanem společnou minulost. Chce vědět, jak se mu podařilo utéct z dolů Skellinu, obydlených trolly, a proto ho dá odvést k sobě do stanu. Zbývající zajatce rozdělí a uvězní, aby nebyli spolu.