Willow

Po porážce zlé královny Bavmordy se novou panovnicí osvobozeného království Tir Asleen stala její dcera Sorsha, která se provdala za Madmartigana a porodila mu dvojčata, prince Airka a princeznu Kit. Krátce po vítězství měl kouzelník Willow vizi. Prastaré zlo se jednoho dne vrátí, aby zničilo budoucí vládkyni a uvrhlo svět do temnoty. Proto se rozhodli Eloru Danan ukrýt a také jí samotné zatajit, kým ve skutečnosti je. V současnosti se koná slavnostní ples, který má zpečetit alianci mezi královstvími Tir Asleen a Galladoornem. Kit není nadšená, že se má vdát za Graydona Hastura, neboť ho nemiluje. Přelétavý Airk si našel nový objekt zájmu, pekařku Dove. Sorsha slyší šeptající hlasy, které ji varují před příchodem Vichrů.