Willy s přáteli i s princeznou Romy prchají před mstivými příslušníky kmene, kteří chtějí princeznu upálit na hranici. Cestou je čeká setkání s majitelem slona. Potřebují stihnout vlak a zároveň odvézt Romy ze země, protože v Indii není v bezpečí. Zároveň se loučí s generálem. Na obzoru se objeví další komplikace.