Barnabáš a Čiko se konečně dostávají do Jokohamy. Zbědovaní, hladoví a bez prostředků se poohlížejí po příležitosti něco si vydělat. Jejich kroky zamíří k cirkusu. Chidling se ale nechal zaměstnat před nimi a chystá se jim vystupování řádně znepříjemnit. Do Jokohamy připlouvají i Willy s Romy a prozkoumávají město v naději, že najdou své přátele. O to samozřejmě vůbec nestojí Dix, který konečně získává vytoužený zatykač.