Winx se strachují o Bloom, která se na ostrově Pyros snaží zvýšit svoji sílu. Bloom zjišťuje, že se ocitla na ostrově draků, kde se s jedním dráčkem seznamuje. V Rudé fontáně Timmy přišel na způsob jak najít Tecnu a Valtor se snaží najít vnitřní klid.