Stella a Bloom se strachují o Brandona a Skye, protože nevědí, jak to s nimi na Eraklyonu dopadlo. Valtor se chce přestěhovat z Androsu, proto Trix navrhnou převzít Mračnou věž. Jakmile začne Valtor ovládat všechny čarodějky, rozhodne se zaútočit na Alfii.