Timmy si odmítá přiznat, že Tecna už není, proto se rozhodne ji za každou cenu najít. Winx se bez Tecny rozhodnou rozpustit klub, ale ještě než tak udělají, tak si chtějí podat Valtora. Ředitelka řekne Bloom, že existuje možnost, jak by mohla dosáhnout Enchantix.