Po smrti Merlina zůstala kniha ve staré dragonštině, kterou umí přeložit jedině Charlemagne, za kterým se Douxie a Archie vydávají. Jedná se strašného draka, jenž nepřítele zavraždí a udělá si z něj krvavý koláč. Nebo ne? Mezitím se Claire snaží najít duši Jima ve Stínovém světě, kde i Morgana hledá duši svého bratra.