Po smrti Morgany nic není jako dřív. Zdrcený král Artuš rozbil Excalibur a Merlin se ho s Claire, Stevem, Archiem a Douxiem vydává k Jezerní paní opravit. Artuš ale není jediný, kdo je ze smrti Morgany zdrcený. Claire si to dává za vinu a stejně tak se bojí i o Jima. Ten je společně s Callistou dočasně v bezpečí, dokud nejsou Blinkym a jeho bratrem z útočiště vyhnáni.