Bitva o Killahead započala, ale bez současného Lovce trollů. Callista je stále nezvěstná a stejně tak i posily, ale armáda krále Artuše si zatím vede dobře. Dokud není král zabit. To Morganu zničí a jde se pomstít Merlinovi a Douxiemu, kteří musí spojit síly, aby ji zvládli uvěznit. Naštěstí nic není ztraceno a k boji se na poslední chvíli přidávají trollové v čele s Callistou, tedy Deyou, první Lovkyní trollů.