Everett se vzbudí uprotred noci s nahým klukem v pokoji. Uvědomí si, že jde o Barona, který se chová zmateně a svým chováním ho děsí. Baron ví o všem zabíjení, ale neví, jak zastavit své zvířecí "já". Poté se Everettovi zjeví mrtvá Phoebe s rozdrápaným krkem. Varuje ho, že Austin je další na řadě. Everett zavolá Blake, Harlana a Lunu a řekne jim, čeho byl v noci svědkem, když se ocitl v Baronově hlavě. Everett má v plánu chytit vlkodlaka a změnit ho opět na člověka. Ramseyová se ve vzpomínkách vrací k požáru, při kterém přišla o partnera a syna.