Plán - chytit vlkodlaka a udělat z něj člověka, nevyšel. Těžce zraněný Baron se nachází na pomezí mezi životem a smrtí, v mysli se mu promítají bolestivé okamžiky členů jeho smečky. Uprostřed zmatku se ozve Everettovi neznámý volající, který mu už několikrát pomohl. Řekne jim, že Baron pomalu umírá. Rána mu nepřestane krvácet, dokud z jeho těla nedostanou stříbro. Musí vymyslet způsob, jak to udělat, nebo jej mohou nechat umřít a zlomit pouto. Jejich síla smečky pramení od Barona. Pokud umře, jejich schopnosti vyprchají a stanou se zase obyčejnými.