Ray je fascinován každoroční migrací sobů v Labradoru na severovýchodním pobřeží Atlantiku v Kanadě. V zimě teplota klesne na minus 60 Celsia, když navštíví tábor Innu. Tento domorodý kmen mluví Montagnais, což je archaický francouzský dialekt „horské pustiny“. Jsou mistři v přežití v tomto pustém světě sněhu a ledu, kde je slunce vidět jen několik hodin. Rozhodující je rybaření v ledových dírách a lov pomocí pastí a zbraní.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Ray také v jejich zimních loveckých táborech sleduje úžasnou přeměnu kůže karibu na jelenici, přičemž se používá mozek zvířete k vyčinění kůže.