Wynonna je unesena Černým odznakem, jenž ji znovu vítá mezi sebou. Zde se setkává s Jeremym, který ji zasvětí do situace. Démony mají pouze pozorovat, nikoliv zabíjet, což se Wynonně nelíbí, ale poslechne rozkaz a s "parťákem" se vydává na cestu. Doc uzavře obchod s Amonem a Waverly zjistí, kdo ve skutečnosti řídí město.