Ve vězení nastanou komplikace, když se u Michelle projeví psychické problémy více intenzivně. Vedení volá Earpovým, aby se někdo dostavil podepsat papíry ohledně převozu. Telefon zvedne Waverly a poprvé se tak po letech setkává se svou matkou. Michelle však reaguje agresivně, z čehož je Waverly zdrcená a později se od Nedleyho dozvídá další kruté tajemství. Jeremy se mezitím seznamuje s purgatorským nováčkem Robinem, který v lese viděl krvácející strom, a tak se tam s Jeremym vydávají. Hned po příchodu do lesa je jasné, že se jedná o něco nadpřirozeného. Wynonna chce chránit Waverly a dostává se do problémů.